Belasting-documenten

Als er loon (uit loondienst), uitkering en/of pensioen is

• De jaaropgave(n) van 2021

Als er loon (als ondernemer) is

• De jaarcijfers van 2021

Als er een eigen woning (koopwoning) is

• de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2020 of de aanslag OZB die in 2021 door de gemeente is verzonden
• het hypotheekoverzicht over het jaar 2021
• de aangifte over het jaar 2020 in verband met het bepalen van de eigen woning schuld (wanneer wij de aangifte 2020 hebben verzorgd dan hoeft dit document niet aangeleverd te worden).
• de notarisafrekening (als de eigen woning in 2021 is gekocht of verkocht of de hypotheek hebt overgesloten).

Als er partneralimentatie ontvangen wordt

• De bankafschriften met daarop de ontvangen partneralimentatie.

Als er een bijdrage premiewoning ontvangen wordt

• de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als er nog andere inkomsten genoten worden

• een specificatie van de opbrengsten en kosten

Als er met het openbaar vervoer naar en van het werk gereisd wordt

• de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als er lijfrentepremie betaald wordt of wanneer er stortingen gedaan worden voor een lijfrentespaarrekening

• de lijfrentepolis
• het clausuleblad
• de betalingsbewijzen
• Uw meest recente Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
• uw aangifte over het jaar 2020 (wanneer wij deze aangifte hebben verzorgd dan hebben wij deze in bezit).

Als er een verzekering is die het arbeidsongeschiktheidsrisico afdekt

• Polisblad
• betalingsbewijzen

Als er spaargeld of beleggingen zijn

• de jaaroverzichten van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2021
• WOZ waarde onroerend goed (niet zijnde uw hoofdverblijf)
• overzicht eventuele schulden (niet uw aftrekbare hypotheek) per 1 januari 2021
• ingehouden dividend en/of kansspelbelasting

Als er alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt worden aan de (ex-)partner

• de betalingsbewijzen
• naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van de (ex-)partner

Als er specifieke zorgkosten zijn

• De betalingsbewijzen
• De nota’s en/of bankafschriften
• de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als er een voorgeschreven dieet wordt gevolgd

• de dieetverklaring van de arts of specialist

Als er studiekosten of andere scholingsuitgaven zijn

• de betalingsbewijzen
• de nota’s en/of bankafschriften
• de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

Als er giften zijn

• de betalingsbewijzen
• de nota’s en/of bankafschriften
• bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst